唐山(甄子丹 饰)留洋学得医术后归国,与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设西医诊所。当地斧头帮恶霸于老七(于荣光 饰)为了得到一块地皮,经常带人殴打村民,唐山与刘国邦出手制止行凶,又义务诊治受伤村民。为制止于老七,唐山拜访了那块地的主人——自己在英国时的老师西蒙,以为西蒙工作为代价,唐山保住了村民的土地。于老七的妹妹于小倩(朱茵 饰)多年来患有喉疾,不能说话,笃信狐仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈,排斥西医治疗,小倩机缘巧合结识唐山,后者的诚意打动了小倩,令其接受了手术。与此同时,贫民窟中的孩子们陆续失踪,唐山发现此事的幕后主使是斧头帮和西蒙,一场恶战在所难免。帮我们拿回石青峰的人头,苏云就会毫发不损地还给你,另外我们卫府还会有重酬谢你,否则,哼哼,我们已经调来卫府所有将级以上的高手,就算你是帝级高手,也是插翅难飞!至于苏云,你们就只能去阴曹地府做一对亡命鸳鸯了。